금융위기와 코로나19로 자본주의 글로벌 위기...재설계가 필요한 시점
금융위기와 코로나19로 자본주의 글로벌 위기...재설계가 필요한 시점
  • 이성준 기자
  • 승인 2020.09.17 15:55
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 

[퓨처타임즈=이성준 기자] 수차례의 금융위기와 전세계를 덮친 코로나바이러스와 같은 전염병은 자본주의가 실패한 것이 아니냐 라는 의구심을 우리에게 던져준다. 이것은 자본주의의 붕괴를 초래할 수 있다는 목소리를 내고 있다. 왜냐하면 이것은 변화하는 세계에 적응을 하지 못하기 때문이다. 공산주의는 정보혁명의 복잡한 요구를 충족시킬 수 없었고, 이제 자본주의는 글로벌 메가위기에 적응하지 못하는 것 같다. 이에 자본주의 재설계가 필요한 시점이다.

2000년과 2008년의 금융위기와 2020년 전염병 대유행은 자본주의의 실패에 대해 심각한 의구심을 불러 일으켰다. 이러한 경제붕괴, 기후변화, 심한 불평등 및 '글로벌 메가위기'를 구성하는 기타 위협은 프란시스 후쿠야마가 공산주의의 몰락과 자본주의와 민주주의의 승리인 '역사의 종말'이라고 선언한 것에 대한 신뢰를 깨뜨렸다.

다양한 목소리는 이것이 '공산주의의 붕괴'와 같은 '자본주의의 붕괴'가 될 수 있다고 생각하며, 변화하는 세계에 적응하지 못하기 때문에 야기될 수 있다. 노벨 경제학자 조지프 스티글리츠(Joseph Stiglitz)는 “2008년 금융붕괴는 베를린 장벽이 공산주의에 미치는 영향을 시장에 내놓을 수 있다”고 썼다. 공산주의는 정보혁명의 복잡한 요구를 충족시킬 수 없었고, 이제 자본주의는 글로벌 메가위기에 적응하지 못하는 것 같다.

이에 기업은 직원, 고객, 비즈니스 파트너, 일반인 및 주주와의 협력적 파트너십을 형성하는 데 초점을 맞춘 준 민주적 형태의 비즈니스로 전환하고 있다. 기업이 모든 이해 관계자에게 서비스를 제공해야 한다는 비즈니스라운드테이블(Business Roundtable)의 발표는 정말 역사적이다. 뉴욕 타임스는 그것을 “자본주의의 본질에 대한 의문을 제기하는 분수령의 순간”이라고 불렀다. 잘한다면, 이 더 넓은 형태의 사업은 선한 일에 대한 사회적 책임을 넘어 경쟁 우위가 될 수 있다.

이를 원근감 있게 표현하려면 아래 그림의 세 가지 모델을 고려해보자. 이익 중심 모델은 전통적이지만 기업의 사회적 책임(CSR)은 지난 수십 년 동안 많은 성공없이 이해관계자들에게 초점을 맞추려고 노력했다. 문제는 CSR이 일반적으로 자선 활동으로 간주되고 종종 수익성에 대한 필요성을 무시하여 수익 모델과 반대되는 거울이 된다는 것이다.

대조적으로, '기업 커뮤니티' 또는 '협업 기업' 모델은 CSR을 넘어 모든 이익을 위한 보다 생산적인 시스템을 형성한다. 핵심은 이해관계자가 혜택을 받는 사람이 아니라 협력하는 파트너를 만드는 데 있다.

사실 모든 비즈니스(근로자, 고객, 파트너 및 대중)에 대한 사회적 이익은 투자자의 역할과 거의 유사하다. 이 모든 그룹은 주주와 마찬가지로 자원을 투자하고 비용을 발생시키고 이익을 얻는다. 모든 기업은 기본적으로 중요한 기능을 수행하는 주요 이해관계자로 구성된 사회 경제적 시스템이다.

하나의 기능에만 집중하면 전체 시스템의 성능이 왜곡된다. 뇌, 심장 또는 폐가 인체의 가장 중요한 부분이라고 말하는 것만큼 자본을 유일한 목표로 생각하는 것이 합리적이다. 보다 현실적인 시스템 관점에서 볼 때 이러한 모든 리소스를 실행 가능한 전체로 통합해야 한다. 이것이 바로 훌륭한 경영진이 실행 가능한 기업을 구축하기 위해 수행해야 하는 것이다. Bonville Power가 이해관계자의 지식을 활용한 방법은 다음과 같다. 

“우리는 외부인(노조, 대중, 규제기관)을 골칫거리로 취급했다. 그들과 함께 일한 후 우리의 적들은 다루기 힘든 문제에 대한 창의적인 해결책을 찾도록 도와주었다. 대중의 참여는 오늘날의 관리자에게 필수이다. 갈등은 피할 수 없다. 유일한 선택은 그것을 피할 것인지 아니면 활용할 것 인지이다.”

민주적 형태의 기업은 사회질서 전반에 걸쳐 협력을 촉진하고 정부의 부담스러운 감독 책임을 완화하며 시장 변동성 위험을 줄일 수 있다. 비즈니스 기업은 이해 관계자에 의해 통제되기 때문에 사회적 영향을 '내재화'하고 정부규제 및 관료제를 줄일 것이다. 이것은 또한 주식시장 하락, 노동갈등, 치열한 경쟁, 소비자 충성도의 변동, 예기치 않은 규제변화 및 기타 파괴적인 요인의 위험을 감소시킬 것이다.

이러한 이득은 아래의 단점에 명시된 장애물을 극복하는 대가로 올 것이다. 이익은 쉽게 측정할 수 있는 전통적인 목표이므로 이를 대체하면 주로 투자자와 월스트리트의 저항을 받을 것이다. 준 민주적 조직은 지저분할 수 있으며 많은 비즈니스 리더가 부족한 정치적 기술이 필요하다.

이해관계자 협업으로의 전환은 어렵고 몇 년이 걸릴 수 있으며 항상 이익 중심을 유지하는 일부 기업이 있을 것이다. 그러나 협업 기업의 도래는 지금도 잘 진행되고 있으며 경제시스템을 변화시킬 것이다.

비즈니스에서 이해관계자의 협업은 글로벌 의식의 초기 공식화에서 세 번째 원칙의 특별한 경우라는 점에 유의하는 것이 중요하다. 

원칙. 이해관계자와 협력하여 집단 이익을 더 잘 제공한다.

이보다 강력하고 보편적인 성명은 모든 기관에 적용될 수 있다. 비즈니스의 경우 경제적 목표뿐만 아니라 사회적 이익을 제공하는 것을 의미한다. 정부에서는 민주주의를 풀뿌리에게 전하고 마을, 도시 및 국가에 더 나은 서비스를 제공할 것이다. 또한 이윤과 수백만 달러의 임원 급여 대 환자 및 지역사회의 복지 간의 현재 의료 문제를 해결할 수 있다. 가톨릭교회와 같은 종교단체는 회원들의 영향을 받아 신권의 계층적 권한을 단련할 것이다.

이것이 이 연구가 매우 가치 있는 이유이므로 신중하게 고려하고 개념을 모든 곳에 적용해야 한다. 이것은 기업, 정부 및 기타 모든 기관의 변화하는 역할에 대한 확실한 분석이다. 

예측 구성

2018년 TechCast 글로벌 브레인 트러스트 전문가들은 향후 수십 년 동안 이 역사적인 변화의 가능성을 대략 30%로 추정했다. 그들은 또한 그러한 변화가 나타날 수 있는 큰 잠재력을 강조하는 큰 긍정적인 영향을 생각했다.

이벤트는 매우 극적으로 변화하여 이제 2020년에 대한 새로운 추정치를 만들고, 이 중요한 변화에 대한 추세선을 설정할 수 있다. 아래의 추세를 살펴보면 확률이 훨씬 더 높을 것으로 보이며 대부분 50% 이상이다.

오늘 이 설문조사의 질문을 구성하는 방법은 다음과 같다.

"선진국의 주류 비즈니스가 향후 몇 년 동안 근로자, 고객, 정부 및 기타 이해 관계자와의 협력으로 전환될 가능성을 추정하라."

“이것이 사회 전체에 미칠 영향을 추정하라.(-10 파국에서 +10 탁월함으로.) " 

트렌드 분석

장점: 새로운 자본주의를 주도하는 트렌드

진보적인 비즈니스가 민주화되고 있다. 진보적인 비즈니스 기업과 관행의 강력한 첨단 기술은 오랫동안 전 세계적으로 번창했다. Johnson & Johnson, Nucor Steel, IKEA, 스페인의 Mondragon, 독일의 노동 참여, 프랑스의 자체 관리 및 일본 기업 수년간 다양한 형태의 협업 관리를 수행했다.

컨설팅 회사인 McKinsey의 연구에 따르면 "모든 이해관계자와 효과적으로 연결되는 회사의 점유율이 경쟁사보다 매년 평균 2% 더 우세하다." General Electric의 전 CEO인 잭 웰치(Jack Welch)는 “주주 가치는 전략이 아니라 결과이다. 귀하의 주요 구성원은 직원과 고객이다."라고 말했다.

6조 달러의 투자를 보유하고 있는 BlackRock의 설립자이자 CEO인 기관 투자자 인 로렌스 D 핑크(Laurence D. Fink)는 1000개의 세계 최대 기업에 다음과 같이 말했다. “사회는 기업이 사회적 목적에 봉사할 것을 요구하고 있다. 모든 기업은 재무 성과를 제공할 뿐만 아니라 또한 그것이 사회에 어떻게 긍정적인 기여를 하는지 보여준다.”

Jana Partners와 캘리포니아 은퇴 시스템인 CalSTRS는 유사한 선언을 발표했다. “우리는 사회, 우리 경제 및 회사 자체의 장기적인 건강이 뗄 수 없이 연결되어 있다고 믿는다.” 예일 경영대학원의 수석 부학장인 제프리 소넨필드(Jeffrey Sonnenfeld)는 말했다. "기관 투자자가 포트폴리오 전체에서 이 위치를 차지하는 것은 엄청난 일이다."그는 "그와 같은 것은 없다"라고 말했다.

UN글로벌콤팩트는 인권, 노동, 환경 및 반부패에 대한 보편적인 원칙에 전념하는 기업연합이다. 이 협회에는 현재 145개 이상의 국가에서 온 13,000개 이상의 조직이 포함되어 있다.

Coop Movement International Co-operative Alliance는 95개국 284개 조직으로 구성된 글로벌 협동조합 운동을 대표한다.

B Corporations 기업 그룹은 사회 및 환경 문제 해결에 중점을 둔다. 기존 비즈니스와 달리 포괄적이고 투명한 사회적 및 환경적 성과 기준을 충족하고 이해관계자의 이익을 제도화하며 통합 브랜드를 통해 공동 목소리를 구축한다. B Corporations 소유주인 Amy Prosenjak은“모두가 이겨야 한다”고 말했다.

Benefit Corporations Benefit Corporation은 B Corporations을 넘어 합법적인 지위를 만든다. 캘리포니아와 다른 26개 미국 주에서는 최근 Benefit Corporations가 공익을 제공하고 모든 이해관계자들에게 서비스를 제공하고 매년 사회 및 경제적 성과를 평가하고 투명하게 운영하도록 관리하도록 요구하는 법률을 제정했다.

사회적 책임을 위한 비즈니스 250개 이상의 기업, 사고 리더 및 이해 관계자로 구성된 이 글로벌 네트워크는 모범 사례를 공유한다.

비즈니스 문화 이러한 개념은 이제 진보적인 회사에서 실행되고 비즈니스 스쿨에서 가르친다. 최근 조사에 따르면 현재 CEO의 5%만이 "주로 이익에 초점을 맞추고 사회적 목표에 산만하지 않다"고 말한다. 다른 설문조사에 따르면 80% 이상이 이해관계자 협업을 선호한다.

포춘 500 기업의 80% 이상이 거버넌스, 커뮤니티 및 파트너십과 같은 문제를 다루는 기업의 사회적 책임 보고서를 게시한다. 포춘의 편집자는 “계속 성장하는 비즈니스 리더 그룹이 사회 문제를 해결하기 위한 노력을 하고 있다. 기업은 지속 가능성 및 기업 시민의식과 같은 모호한 개념을 넘어 경쟁 방식의 중심에 의미있는 사회적 영향을 미치도록 노력하고 있다.”라고 말했다.

하버드 비즈니스 스쿨에서 가장 인기있는 과정 중 하나는 '자본주의 재구상'이다. 등록은 7년 전 과정이 시작되었을 때 28명의 학생에서 증가했으며 현재는 매 학기마다 300명의 학생이 있다.

Deloitte의 연구에 따르면 밀레니엄 세대의 60-80%가 사회적 목적이 강한 회사에서 일하기를 원한다. 여론 조사에 따르면 18-29세 미국인의 51%가 자본주의를 지지하지 않고 42%만이 좋은 경제 시스템이라고 생각한다.

단점: 새로운 자본주의에 반대하는 장애물

물론 장애물은 엄청나다. 변화는 어렵기 때문에 이 어려운 도전에 맞서려면 용감한 리더가 필요하다.

전통 일부 국가는 이익과 주주의 권리에 초점을 맞춘 전통적인 형태의 자본주의에 전념하는 문화를 가지고 있으며 관련된 어려운 변화에 저항할 가능성이 높다. 

투자자 권리 주주는 합법적으로 회사를 소유하고 있으며, 이는 이익의 중심 역할을 강조하는 경향이 있다. 사실 주주는 경영진이 이익을 극대화하기 위해 합당한 범위 내에서 모든 일을 하고 있다는 점에 만족하지 않으면 소송을 제기할 수 있다. 그러나 일부 기업은 반격하는 법을 배우고 주주를 고소하고 있다.

월스트리트의 인수의 가능성은 전통적으로 기업이 다른 회사에 흡수될 위험에 처해 주식이 하락함에 따라 자본 손실을 피하기 위해 단기 이익에 집중하도록 강요했다. 협업 기업은 장기적으로 관심이 있는 이해관계자가 보유한 주식을 보유함으로써 이 문제를 해결할 수 있는 가능성을 제공한다.

협업은 독재적 리더십보다 시간이 많이 걸리고 어렵고 실패할 수 있다. 의도는 좋을 수 있고 일부 기업은 번창할 수 있지만 시간낭비, 끝없는 갈등 및 민주적 프로세스로 인한 비용 상승의 심각한 위험이 있다.

새로운 세대의 리더가 필요한데 현재의 비즈니스 리더 중 이러한 변화를 이룰 수 있는 사람은 거의 없다. 전통에 덜 집착하는 새로운 세대의 경영진이 전환을 주도해야 할 수도 있다.

정치적 기술 필요 업무 관계 형성은 본질적으로 정치적 행위이므로 관리자는 정치적 기술을 개발하여 적응해야 한다. 이를 위해서는 보다 도전적인 형태의 정치적 리더십이 필요하며 이해 관계자가 파트너 관계를 수용하는지에 따라 달라진다.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.